并购意向书

时间：2023-12-23 08:49:51 意向书我要投稿

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并购意向书

　　在社会发展不断提速的今天，各种事情可能都需要签订意向书，合作意向书不属于正式的协议，意在表明一种意向，什么样的意向书才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的并购意向书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

并购意向书

并购意向书1

　　甲方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　丙方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　丁方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　鉴于丙方和丁方同意将本意向书规定的股权转让给甲方和乙方；甲方和乙方同意受让本意向书规定的股权，双方经友好协商，达成意向如下：

　　一、交易标的

　　丙方将其持有________________________有限公司（以下简称目标公司）80%的股权转让给甲方；甲方根据第2.1条确定的定价依据支付该股权转让对价为人民币______________元。

　　丁方将持有目标公司20%的股权转让给乙方，涉及的相关问题另行协商。

　　二、价格的确定

　　2.1各方一致同意并确认该股权转让价格以________________评报字提供目标公司的详细资料、信息等情况及全部法律文件。

　　5.2并购方有权委托律师等专业机构对目标公司的情况进行尽职调查，被并购方应当予以协助，保证调查工作的顺利进行。

　　5.3各方同意在确定目标公司资产价值后日内，签订正式的《股权转让合同书》；根据法律的规定，办理相关的转让手续，完成产权的变更。

　　六、被并购方的承诺及保证

　　被并购方就本次的股权转让有关的事宜承诺并保证：

　　6.1被并购保证其所持有的目标公司的股权享有完整、合法的权利，不存在担保权利及第三方享有的`其他权益。若有任何人基于对股权上存在的担保权利向并购方提出追索，则并购方由此而遭受的任何损失及发生的任何成本、费用应由被并购方承担。

　　6.2被并购方签署本意向书及履行本意向书项下义务已经履行了目标公司的内部程序。

　　6.3被并购方提供的与本意向书有关的任何文件，在任何方面是真实、完整和准确的，不存在任何虚假、遗漏或误导。

　　七、费用负担

　　7.1各方同意尽最大努力，共同降低交易成本。

　　7.2因履行股权转让协议而产生的税费，各方同意按照法律的规定各自负担其应当承担的税费。

　　八、交易的终止及缔约过失责任的承担

　　8.1如被并购方提供的用于交易的股权上存在担保权利等负担，并且不能消除或目标公司的价值总额显著低于本意向书第一条规定的价格总额并且未能按照交易协议进行补足，则并购方有权解除相关交易协议。

　　8.2相关交易协议解除以后，并购方依据相关交易协议取得的资产应该返还被并购方，但被并购方应当赔偿并购方因签订本意向书和交易协议而发生的一切损失，包括但不限于各项税费、差旅费用、律师费用等。

　　九、后续工作进度与时间安排条款

十、附则

　　10.1本意向书的任何修改、补充，应以书面方式进行。

　　10.2本意向书任何条款之无效，不影响其他条款之效力。

10.3本意向书自各方法定代表人或授权代表签署之日起生效。 10.4本意向书壹式肆份，各方各执壹份。

　　甲方：法定代表人（授权代表）：

　　乙方：

　　法定代表人（授权代表）：

　　丙方：

　　法定代表人（授权代表）：

　　丁方：

　　法定代表人（授权代表）：

　　签订日期：______年______月______日

并购意向书2

　　甲方名称(姓名)：

　　住所：

　　法定代表人姓名：

　　职务：

　　国籍：

　　乙方名称(姓名)：

　　住所：

　　法定代表人姓名：

　　职务：

　　国籍：

　　(一)保密条款

　　为了防止并购方将对目标企业的并购意图外泄，从而对并购双方造成不利影响，并购的任何一方在共同公开宣布并购前，未经对方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露并购的内容，法律强制公开的除外。

　　(二)排他协商条款

　　没有取得并购方同意，目标企业不得与第三方公开或者私下进行并购接触和谈判，否则视为目标企业违约，并要承担违约责任。

　　(三)费用分摊条款

　　无论并购是否成功，并购双方都要共同分担因并购事项所发生的费用。

　　(四)提供资料与信息条款

　　目标企业向并购方提供其所需的资料和信息，尤其是没有向公众公开的资料和信息，以便并购方了解目标企业。

　　(五)终止条款

　　如果并购双方在××年××月××日无法签订并购协议，则意向书丧失效力。

　　(六)并购标的条款

　　并购方拟并购的对象是资产/股权、具体的范围和数量，等等。

　　(七)对价条款

　　并购方打算给出的对价的性质是:收购价格的数额：

　　(八)进度安排条款后续的并购活动的步骤：;

　　时间：

　　甲方：乙方：

　　法定代表人(授权代表)：法定代表人(授权代表)：

　　签订日期：年月日

　　意向书的格式

　　1、开始写双方单位名称，代表人姓名、身份、洽商时间、地点及洽谈的主要事项。

　　2、主体：写双方的意图冀达到一致认识的条款。

　　3、各方代表签名、时间。

　　范例：

　　意向书

　　xx厂(甲方) xxxx公司(乙方)

　　双方于x年xx月xx日在x地，对建立合资企业事宜进行了初步协商，达成意向如下：

　　一、甲、乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企业，暂定名为xx有限公司。建设期为x年，即从x年-x年全部建成。双方意向书签订后，即向各方有关上级申请批准，批准的时限为x个月，即x年xx月xx日-x年xx月xx日完成。然后由xxx厂办理合资企业开业申请。

　　二、总投资x万(人民币)，折x万(美元)。xx部分投资x万(折x万);xx部分投资x万(折x万)。

　　甲方投资x万(以工厂现有厂房、水电设施现有设备等折款投入);

　　乙方投资x万(以折美元投入，购买设备)。

　　三、利润分配：各方按投资比例或协商比例分配。

　　四、合资企业生产能力：……

　　五、合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理出口，价格由合资企业定。

　　六、合资年限为x年，即x年x月-x年x月。

　　七、合资企业其他事宜按《中外合资法》有关规定执行。

　　八、双方将在各方上级批准后，再行具体协商有关合资事宜。

　　本意向书一式两份。作为备忘录，各执一份备查。

　　xx厂(甲方) xxxx公司(乙方)

　　代表：代表：

　　x年xx月xx日

　　并购的风险有哪些

　　企业并购后可以产生协同效应，可以合理配置资源，可以减少内部竞争等多方面有利于企业发展的优势，但也存在大量风险，尤其财务风险最为突出。

　　1.融资风险

　　企业并购通常需要大量资金，如果筹资不当，就会对企业的.资本结构和财务杠杆产生不利影响，增加企业的财务风险。同时，只有及时足额的筹集到资金才能保证并购的顺利进行。

　　按筹资的方式不同，可分两种情况：

　　①债务性融资风险，多数企业通过负债筹资的方式一般为长期借款，但是银行信贷资金主要是补充企业流动资金和固定资金的不足，没有进行企业并购的信贷项目，因此，难以得到商业银行支持。另一种负债筹资的方式是发行企业债券，虽然资金成本较低，但筹资时间长，筹资额有限。

　　②权益性融资风险，发行普通股是企业筹集大量资金的一种基本方式，而且没有固定利息负担，筹资风险小。但是，股利要从净利润中支付，资金成本高，而且无法享受纳税利益。

　　2.目标企业价值评估中的资产不实风险

　　由于并购双方的信息不对称，企业看好的被并购方的资产，在并购完成后有可能存在严重高估，甚至一文不值，从而给企业造成很大的经济损失。并购过程中人的主观性对并购影响很大，并购并不能按市场价值规律来实施。并购本身是一种商品的交换关系，所以需要建立服务于并购的中介组织，降低并购双方的信息成本且对并购行为提供指导和监督。

　　3.反收购风险

　　如果企业并购演化成敌意收购，被并购方就会不惜代价设置障碍，从而增加公司收购成本，甚至有可能会导致收购失败。

　　4.营运风险和安置被收购企业员工风险

　　企业在完成并购后，可能并不会产生协同效应，并购双方资源难以实现共享互补，甚至会出现规模不经济，整个公司反而可能会被拖累。而且并购方往往会被要求安置被收购企业员工或者支付相关成本，如果公司处理不当，往往会因此而背上沉重的包袱，增加其管理成本和经营成本。